Paso 1: Ingresar al Sistema Administrativo

Primero debemos ingresar al sistema administrativo de eFactory colocando nuestro usuario y contraseña en la pantalla inicial de eFactory, luego presionaremos el botón de Iniciar Sesión y seleccionaremos el sistema de Administrativo, Empresa y Sucursal de la Empresa y hacemos clic en el botón .

Paso 2: Seleccionar la opción de Clientes

a. Al ingresar en el sistema debemos seleccionar el módulo Ventas y al desplegar la sección de Actualizaciones seleccionaremos la opción de Clientes.

Paso 3: Abrir el complemento Importar Clientes desde Excel

a. Luego de haber seleccionado la opción de Clientes se muestra la pantalla donde haremos clic en la pestaña Avanzado.

b. Despues de hacer clic en la pestaña Avanzado, debemos presionar el botón .

c. Al abrir la pantalla de Complementos: Clientes, debemos seleccionar la opción Importar Clientes desde Excel.

Paso 4: Exportar la plantilla en Excel para registrar los Clientes

a. Luego de haber seleccionado la opción Importar Clientes desde Excel se abrirá el complemento en el que lo primero que deben hacer es exportar la plantilla Excel. Para esto debe:

• Seleccionar el Tipo de Plantilla (Plantilla Completa o Plantilla Rápida): La Plantilla Completa incluye todos los campos de la tabla Clientes, y la Plantilla Rápida solo incluye los campos escenciales de la tabla Clientes.
• Seleccionar la Cantidad de Registros de Ejemplo a Incluir (Sin Registros de Ejemplo, Con Registros de Ejemplo o Todos los Registros): Si selecciona Sin Registros de Ejemplo se descargará el archivo Excel en blanco, al seleccionar Con Registros de Ejemplo se incluirán 2 Clientes como ejemplo, y si selecciona Todos los Registros se descargará el archivo Excel con todos los Clientes registrados en eFactory.
• Hacer clic en el botón Haga clic aquí para descargar la plantilla...

Paso 5: Abra la plantilla en Excel y llene la información

Al presionar el botón Haga clic aquí para descargar la plantilla... se descargará la plantilla Excel, la cual debe llenar con los Clientes que desea importar o actualizar.

Paso 6: Importar la plantilla Excel con los Clientes registrados.

Despues de cargar el archivo Excel con los Clientes debe subirlo al formulario y luego seleccionar la operación a ejecutar:

a. Importar Nuevos Clientes: Esta opción registrará todos los Clientes del archivo que no estén registrados en efactory.

Si activa la casilla Crear registros asociados no existentes (Tipos de Clientes, Conceptos, Formas de Pago...) el complemento creará los registros asociados del archivo que no estén registrados en efactory.

Presione el botón para Importar los Clientes del archivo.

b. Actualizar Campos de Clientes: Esta opción le permitirá actualizar el campo que seleccione a todos los Clientes registrados en efactory.

Debe seleccionar el campo que desea actualizar en la lista desplegable de campos.

Nota: Si activa la casilla Crear registros asociados no existentes (Tipos de Clientes, Conceptos, Formas de Pago...) el complemento creará los registros asociados del archivo que no estén registrados en efactory.

Presione el botón para Actualizar los Clientes con la información del archivo.