Te Enseñaremos en pasos simples y rápido, cómo configurar reporte de pago en eFactory ERP en la Nube.
Es muy fácil, rápido y sencillo configurar un reporte de pago en tan solo 6 pasos que a continuación se explica detalladamente como realizarlo.
a. Al iniciar en eFactory con nuestro Usuario y Contraseña, Seleccionaremos la Aplicación Administrativo, Empresa y Sucursal de la Empresa y presionamos el botón 
.
En el módulo Sistema, desplegamos el componente Actualizaciones y activamos el sub componente Usuarios Globales.
En este paso te explicaremos como debes validar un usuario para entrar a Reportes de Pagos.
a. Al seleccionar el sub. componente Usuarios Globales verificamos que existe un usuario de tipo administrativo para entrar a "Reportes de Pagos", en caso que el usuario no se encuentre registrado se procede a registrarlo.
Después de seleccionar el botón 
.
Nota: Es recomendable que en vez de agregar un usuario, duplique un usuario existente que ya este configurado correctamente. Para duplicar usuario debe buscar el usuario existente y proceder a presionar la ficha Avanzado y seleccionar el botón 
.
b. Luego de haber realizado el paso anterior agregar, se muestra la ficha para llenar los campos del nuevo usuario, en cambio si duplico un usuario existente termine de completar la información necesaria para poder guardar el usuario correctamente.
A continuación se explica detalladamente cada campos de la ficha de Datos de Usuarios:
Al completar todos los datos del usuario presionaremos el botón .
Nota: En Temas Relacionados podemos encontrar mas información para registrar un usuario.
a. Al ubicarnos en el módulo Sistema, desplegamos el componente Actualizaciones y activamos el sub componente Sucursales y se muestra la ventana de Sucursal donde procedemos a seleccionar Resumen.
b. Luego de seleccionar Resumen debemos verificar que la sucursal a seleccionar tenga el Estatus = Activo.
Nota: El estatus lo podemos observar del lado derecho de cada nombre de la sucursal A = Activo, S = Suspendido y I = Inactivo.
a. Para configurar la opción del Código de Usuario y Código de Sucursal, nos ubicamos en el módulo Sistema, desplegamos el componente Operaciones y activamos el sub componente Opciones y seleccionaremos el botón 
.
b. Luego observaremos la ventana de búsqueda donde colocaremos REPORTAR y presionaremos el botón donde
se muestra:
Donde editaremos cada opción.
c. Al seleccionar el 
de SUCREPPAGC procedemos a editar el campo de Valor y colocamos la sucursal activa.
c. Al seleccionar el de USUREPPAGC procedemos a editar el campo de Valor y colocamos el usuario activo.
En este paso te explicaremos como configurar cuentas bancarias y bancos. Es necesario Indicar cuales cuentas Bancarias están disponible para recibir el reporte de pago y cuales bancos para realizar transferencias.
a. Nos ubicamos en el módulo Tesorería, desplegamos el componente Actualizaciones y activamos el sub. componente Cuentas Bancarias y procedemos a seleccionar los bancos desde los cuales el cliente puede emitir pagos.
Nota: El campo Tipo de Referencia debe tener un texto como Referencia, Número de Factura o Número de Transferencia En el caso que no llenemos ese campo, por defecto tendrá Referencia.
b. Luego nos ubicamos en el módulo Tesorería, desplegamos el componente Actualizaciones y activamos el sub componente Banco y Procedemos a seleccionar el banco que quieren recibir el pago, donde activaremos la casilla Usada en portal de Pagos.
a. Nos ubicamos en el módulo Venta, desplegamos el componente Actualizaciones y activamos el sub componente Clientes, y se muestra la ficha general de datos de clientes donde procedemos a buscar el cliente que se le dara acceso al reporte de pagos, con tan solo seleccionar el botón
.
Nota: Se recomienda asignar a cada cliente el mismo usuario creado en el Paso 2.
b. Después nos ubicamos en la ficha de Avanzado y seleccionamos el ícono 
.
c. Luego de seleccionar el ícono se muestra la ventana correspondiente donde llenaremos los campos Código del usuario, Contraseña y activamos la casilla acceder al IHC.
