Te explicaremos detalladamente como contabilizar una factura de ventas a clientes en el sistema eFactory en la Nube.
eFactory ERP ofrece la flexibilidad para elegir el modelo de servicio que mejor se adapte a las necesidades de tu organización.
Antes de crear el comprobante definitivo en el cual debe activar el check de "Marcar documentos" debe ejecutar al menos un pase de validación (sin marcar documentos)
para anticipar cualquier cambio en el comprobante de diario, puede ejecutar en la pantalla de comprobantes de diario el formato de comprobante de diario resumido por
cuentas contables para ejecutar un rápido análisis de los asientes que se ejecutaran.
Las reglas de integración son el núcleo de como se ejecuta el pase de la información de las tablas del administrativo a las tablas de la contabilidad, cada contador
puede ejecutar el asiento completo de cada renglón del comprobante de diario, el contador o encargado de sistemas deben entender el orden lógico como procesa o recorre
el sistema buscando la cuenta contable en las diferentes tablas que se relacionan con un documento que se esta contabilizando
A continuación te mostramos los pasos a seguir:
a. Primero debemos ingresar al sistema de administrativo de eFactory colocando nuestro Usuario y Contraseña en la pantalla inicial de eFcatory, luego presionaremos el botón
de "Iniciar Sección" y seleccionaremos el sistema de Administrativo, Empresa y Sucursal de la Empresa y procedemos a oprimir el botón 
.
b. Después nos ubicamos en el menú y seleccionaremos la opción módulo, donde desplegamos la lista y seleccionaremos el Módulo Inventarios, se Despliega el componente Actualizaciones y activamos el maestro de Departamento.
a. Para buscar el departamento tenemos que ubicarnos en el maestro correspondiente que es Departamento y nos ubicamos en la parte superior en la ficha Resumen y ir buscando con las flecha hasta encontrar el departamento, pero en tan caso que se seleccione el botón
.
b. Al seleccionar el botón se observa la ventana de Búsqueda de Registros: Departamentos, donde colocaremos el
nombre del departamento y luego presionaremos el botón donde se muestra los departamento que se encontró en la búsqueda y se procede a seleccionarlo y
para terminar la búsqueda oprimiremos el botón .
a. Para agregar una información contable para que la regla de integración la tome, luego haber buscado el departamento se muestra la pantalla correspondiente
donde presionaremos la ficha Avanzado y ubicamos el botón 
donde se debe oprimir.
b. Después se muestra la ventana de Información Contable donde completaremos los siguientes campos editando la cuentas contables, nos ubicamos en el ícono 
:
c. Luego se procede a cambiar el nombre de la página luego presionaremos el botón . Podemos observar que la página tiene nombre, en esa ventana
tenemos los campos: cuentas contable, cuenta de gastos, clasificador, comentario y la sección de Distribución Porcentual por Centro de Costo.
En esa pantalla se debe llenar el campo Cuentas Contables y se procede a oprimir el botón .
A continuación se indica en donde se debe asignar la información contable para cada parte del asiento que debe generar la factura de venta:
a. Para realizar una Factura de venta es necesario tener un registro de los clientes de la empresa, es por esto que lo primordial antes de realizar cualquier operación en nuestro sistema es realizar la creación de los clientes, para eso tenemos una documentación en Tema Relacionado de cómo crear Cliente.
a. Para crear una Factura de ventas primero debes ingresar al módulo de Ventas, en la pestaña de Operaciones donde debes seleccionar Facturas de venta. Allí te aparecerá una Pantalla en donde debes dar clic en el botón 
para crear la Factura.
Con esto se habilitará un formulario para que llenes los datos básicos del cliente y los artículos para realizar la factura.
b. El formulario posee los siguientes campos:
Luego de completar los datos del cliente, puedes seleccionar todos los artículos que colocarás en la factura, te aparecerán 5 renglones por defecto, pero puedes agregar o eliminar renglones según sea necesario.
Después de completar los campos presionaremos el botón , al seleccionar el botón se contabilizara la factura de venta.
c. Al seleccionar el botón podemos observar la pantalla de confirmación exitosa del documento, después oprimiremos el botón
. También nos informa que la factura fue contabilizada exitosamente y se generó satisfactoriamente el comprobante diario.
a. Para consultar el comprobante Diario Creado, primero ubicamos la factura creada en la pantalla de Facturas de Venta en la ficha Resumen, seleccionamos la factura donde la podemos observar en pantalla.
También para buscar una factura de venta podemos oprimir el botón , allí se muestra la pantalla de búsqueda de factura de venta colocamos el código de la factura en caso de no saber el código se procede
a presionar el botón donde observaremos todas las facturas, buscaremos y seleccionaremos la buscada y oprimimos el botón
b. Luego de haber encontrado la factura de venta nos ubicamos en la ficha Avanzado y oprimiremos el botón para ver el comprobante diario generado.
c. Al hacer clic en Información Contable podemos ver la ventana de Información Contable: factura (Documento: número de documento donde nos ubicamos en la parte inferior de la ventana en el campo Comprobante y observamos el número del comprobante diario que se generó. Para ver el Comprobante debemos seleccionar en el nombre del campo Comprobante.
d. Después de oprimir el nombre del campo Comprobante se abre el formato de comprobante diario que se generó a través de la factura.
Licda. Felicia Jardim
soporte@factorysoftve.com
Departamento de Desarrollo
Factory Soft
www.factorysoftve.com
