Paso 1: Ingresar al Sistema de Administrativo

a. Para ingresar debemos iniciar en eFactory con nuestro Usuario, Contraseña, y seleccionaremos el botón luego Seleccionamos el Módulo Administrativo, Empresa y Sucursal de la Empresa y presionamos el botón .

b. Después seleccionaremos el módulo Ventas, desplegamos el componente Actualizaciones y activamos el sub componente Clientes.

Paso 2: Agregar Registro de Cliente.

a. Al seleccionar el sub. Componente se muestra la pantalla de Clientes donde nos ubicamos en la parte inferior y presionaremos el botón y se abrirá un formulario que debes llenar, el cual está dividido en 6 secciones que son:

1. Datos.
2. Dirección.
3. Perfil.
4. Crédito.
5. Otros.
6. Atributos.

Cada sección presenta una serie de campos de los cuales se describirán sólo los más importantes.

b. A continuación describiremos los campos más importantes que se muestra en esta sección:

Datos

En esta sección se introducen los datos básicos del cliente como lo son:

• Código: Puede colocar un código si lo deseas, si no el sistema generará uno cuando guardes los datos del cliente.
• Estatus: Viene predefinido como "Activo" puedes seleccionar "Inactivo" o "Suspendido", pero es recomendable dejarlo en "Activo" porque sino no podrás realizar operaciones con el cliente, como crear facturas, pedidos, cotizaciones.
• Nombre: Se refiere al nombre del cliente, este campo no puede quedar vacío.
• Ingreso.
• Inactivación.
• ABC: Clasificador del cliente.
• Tipo de cliente: Seleccina una categoría para el nuevo cliente.
• Tipo Referencial.
• Clase Referencial.
• Zona: Debes seleccionar la zona de ubicacíon de tu cliente.
• Identificador tributario (RIF).
• NIC.
• Contacto.
• Correo, Correo 2, Correo 3.
• Web.
• Teléfonos.
• Directo.
• Fax.
• Móvil.
• Código Postal.

Dirección

• País.
• Estado.
• Ciudad.
• Idioma.
• Kilómetros.
• Dirección Fiscal.
• Dirección de Entrega.
• Dirección Exacta.
• Otra Dirección.

En esta sección debes ingresar los datos de ubicación de tu cliente, resaltando el País, Estado, Ciudad, e idioma, estos campos no pueden quedar en blanco.

Perfil

• Clase de cliente.
• Tipo de persona.
• Concepto.
• Sexo.
• Sector Económico: Selecciona de la pestaña desplegable la opción que corresponda (Producción, Comercio, Servicio, Gobierno,otro).
• Posición del cliente.
• Tipo de contribuyente: Aquí podrás seleccionar dentro de las diferentes opciones el tipo de contribuyente que representa el nuevo cliente (Formal, ordinario, especial, ocacional u otro).
• Área de negocios.
• Actividad.
• Cantidad de empleados.
• Cantidad de socios.
• Cantidad de sucursales.
• Ventas mensuales.
• Casillas:
  • Cliente Nacional.
  • Contribuyente.
  • Marca Reconocida.
  • Cliente Genérico.

En esta sección, deben completarse obligatoriamente los siguientes campos: Clase de cliente, tipo de persona, concepto, sexo, sector económico, y tipo de contribuyente.

Crédito

En esta sección introduces los datos referentes a cómo responderá el cliente a la hora de realizar el pago de algún producto o servicio.

• Politica Comercial.
• Forma de Pago.
• Vendedor.
• Garantía.
• Horario de Caja.
• Monto de Crédito.
• Días de Crédito.
• Descuento Por Pronto Pago.
• Porcentaje de Retención.
• Porcentaje por Interés de Mora.
• Porcentaje de ISLR.
• Porcentaje de Patente.
• Otro Porcentaje.
• Alicuota 1.
• Tipo de Pago.
• Alicuota 2.
• Saldo Actual.
• Alicuota 3.
• Porcentaje de Arancel.

Los campos Política comercial, forma de pago, vendedor, garantía y tipo de pago no pueden quedar en blanco, son obligatorios para la creación del cliente.

Otros

En esta sección puedes llenar algunos datos adicionales de tu cliente como:

• Clasificación.
• Matriz.
• Transporte.
• Clave Web.
• Pregunta Secreta.
• Respuesta Secreta.
• Fecha de Nacimiento.
• Nivel.
• Prioridad.
• Comentario.
• Notas.
• casilla:Usar como plantilla por defecto.

Los campos clasificación y transporte, no pueden quedar en blanco.

Atributos

• Atributo A.
• Atributo B.
• Atributo C.
• Atributo D.
• Atributo E.
• Atributo F.

c. Al terminar de llenar el formulario con los datos de tu cliente presiona el botón para completar el registro.
Finalizada la creación de su cliente, puede comenzar a realizar las diversas operaciones que le ofrece nuestro sistema tales como crear pedidos, facturas, cotizaciones, generar reportes, entre otros.