¿Cómo duplicar un Leads en eFactory software CRM en la Nube?

Conoce el procedimiento para duplicar de forma rápida un Lead y potencia tus Oportunidades Comerciales, en el módulo Fuerza de Ventas.

Paso 1: Ingresar a la ventana de Leads

a. Al iniciar eFactory, Seleccionamos la Aplicación Administrativo y presionamos el botón

Ingresando a eFactory Administrativo
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b. En el módulo Fuerza de Ventas, desplegamos el componente Actualizaciones y activamos el sub componente Leads.

Accediendo a Leads
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Paso 2: Duplicar Lead

a. Se muestra la ventana Leads, aquí vemos una lista con los Leads ya registrados, ubicamos aquel que vamos a duplicar, hacemos clic sobre su Nombre y seleccionamos en el menú contextual, el item Duplicar.

Duplicando nuevo Lead
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b. Se muestra el formulario Lead, con una copia de los datos del registro seleccionado y los campos habilitados para editar, procedemos a modificar la siguiente información:

Editando nuevo Lead
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  • Nombre: Escribimos el nombre con el que vamos a identificar el Lead, puede tratarse de una persona natural o jurídica.
  • Perfilador: Especificamos la persona responsable de identificar y perfilar el Lead potencial.
  • Vendedor: Indicamos también el encargado a nivel de Ventas que va a gestionar el Lead.
  • Estatus: Definimos la condición que define al Lead, sus posibles opciones son: Pendiente, Trabajando, Convertido, Descartado y Anulado; este campo estará cambiando al hacer seguimientos del Lead. En un tiempo estipulado, deberíamos tener uno de los tres últimos valores.
  • ABC: Asignamos una categoría para clasificar el Lead: A, B o C.
  • Origen: Especificamos el modo que dió lugar a contactar el Lead: Website, Evento, Cliente, Redes Sociales, Vendedor u Otro.
  • Fecha Inicial, Fecha Final: Establecemos un periodo de tiempo durante el cual se espera que el Lead pueda ser convertido a un Prospecto.
  • Dirección: Escribimos una dirección del Lead, en caso de conocerla.
  • País: Escribimos el país de sede u origen del Lead, en en caso de conocerlo.
  • Contacto: Indicamos la persona de contacto para el Lead.
  • Departamento: En caso de que aplique, escribimos a qué Departamento pertenece el Lead; de igual manera, podemos ingresar Teléfonos, Correos, cuenta de Skype y Website, para una mejor comunicación.
  • Interés Inicial: Escribimos sobre los motivos o condiciones que haya mostrado el Lead para conocer nuestros productos o servicios.
  • Próximo Paso: Debemos planificar las siguientes estrategias en el tratamiento del Lead, como correos, llamadas telefónicas, reuniones, entre otros.
  • Comentario: También podemos indicar observaciones o comentarios respecto del registro creado.

Finalmente, verificamos la información especificada y presionamos el botón Guardar y Cerrar.

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