• Nombre: Escribimos el nombre con el que vamos a identificar el Lead, puede tratarse de una persona natural o jurídica.
• Perfilador: Especificamos la persona responsable de identificar y perfilar el Lead potencial.
• Vendedor: Indicamos también el encargado a nivel de Ventas que va a gestionar el Lead.
• Estatus: Definimos la condición que define al Lead, sus posibles opciones son: Pendiente, Trabajando, Convertido, Descartado y Anulado; este campo estará cambiando al hacer seguimientos del Lead. En un tiempo estipulado, deberíamos tener uno de los tres últimos valores.
• ABC: Asignamos una categoría para clasificar el Lead: A, B o C.
• Origen: Especificamos el modo que dió lugar a contactar el Lead: Website, Evento, Cliente, Redes Sociales, Vendedor u Otro.
• Fecha Inicial, Fecha Final: Establecemos un periodo de tiempo durante el cual se espera que el Lead pueda ser convertido a un Prospecto.
• Dirección: Escribimos una dirección del Lead, en caso de conocerla.
• País: Escribimos el país de sede u origen del Lead, en en caso de conocerlo.
• Contacto: Indicamos la persona de contacto para el Lead.
• Departamento: En caso de que aplique, escribimos a qué Departamento pertenece el Lead; de igual manera, podemos ingresar Teléfonos, Correos, cuenta de Skype y Website, para una mejor comunicación.
• Interés Inicial: Escribimos sobre los motivos o condiciones que haya mostrado el Lead para conocer nuestros productos o servicios.
• Próximo Paso: Debemos planificar las siguientes estrategias en el tratamiento del Lead, como correos, llamadas telefónicas, reuniones, entre otros.
• Comentario: También podemos indicar observaciones o comentarios respecto del registro creado.

Finalmente, verificamos la información especificada y presionamos el botón Guardar y Cerrar.