¿Cómo emitir un Análisis del Vencimiento Detallado por Proveedores en eFactory ERP?

Primeramente debe iniciar sesión en el eFactory y seleccionar la aplicación Administrativo

Ingresar al módulo de Compras, ir hasta a la pestaña Reportes y seleccionar la opción Cuentas por Pagar.

Seguidamente se abrirá el panel de Cuentas por pagar, dentro de esta pantalla se debe seleccionar en la lista desplegable la opción Análisis del Vencimiento Detallado por Proveedores y hacer click en el botón de aceptar. Esto generará una ventana emergente con el listado de los Pagos por Proveedor, el cual podrá descargar o imprimir.

Para una manera más rápida también se puede utilizar el Asistente, esta es una forma de filtrar la búsqueda de alguna opción deseada. Al hacer click en el Asistente este abrirá un nuevo panel, el cual tendrá un campo para realizar una busqueda, en este campo debe escribir palabras clave relacionadas a su búsqueda encontrando así todos los listados relacionados a las palabras escritas.

A continuación se explica en imágenes los pasos a seguir para emitir los listados manualmente y luego utilizando el Asistente.

En esta opción también podemos observar distintos campos a llenar, estos campos se pueden dejar vacios si se desea obtener una lista completa del análisis detallado total de los clientes.
Si se desea obtener un análisis puntual sobre algún cliente, entre un intervalo de fechas, o alguna otra condición, llene los siguientes campos.

1. Emisión: Si desea obtener un reporte con un intervalo entre dos fechas (fecha de inicio, fecha de fin), elija el valor en los parametros


2. Proveedor: Si desea obtener un reporte sobre un Proveedor específico escriba el valor deseado en el campo


3. Vendedor: Si desea obtener un reporte sobre un vendedor específico escriba el valor deseado en el campo


4. Zona: Si desea obtener un reporte en una zona específicaescriba el valor deseado en el campo


5. Moneda: Si desea obtener un reporte sobre un tipo de moneda específica escriba el valor deseado en el campo


6. Tipo de Proveedor: Si desea obtener un reporte sobre un Tipo de Proveedor específico escriba el valor deseado en el campo


7. Clase de Proveedor: Si desea obtener un reporte sobre una Clase de Proveedor específica escriba el valor deseado en el campo


8. ¿Solo Vencido?: Si desea obtener un reporte con analisis con clientes vencidos o no elija en el menú deplegable la opción deseada


9. Sucursal: Si desea obtener una lista con una sucursal específica elija el valor deseado en el parametro


10. Comentario: Si desea ver los comentarios dentro del listado, elija el valor deseado en el menú deplegable


11. Calcula por: Si desea obtener un listado calculado por Vencimiento o Emisión, elija el valor deseado en el menú deplegable


12. Revisión: Si desea obtener un reporte el cual contenga valores sobre una revisión especifica escriba el valor deseado en el campo


13. Tipo de Revisión: Si desea obtener un reporte con un tipo de revisión específica elija el valor deseado en el menú desplegable


14. Estatus del Proveedor: Si desea obtener un reporte sobre un Estatus específico sobre él o los proveedoreselija el valor deseado en el menú desplegable

Estas opciones se pueden combinar para obtener un reporte más detallado, no es necesario llenarlos todos. Seguidamente se debe hacer click en aceptar para emitir el reporte

Ahora le explicamos paso a paso cómo se utiliza el Asistente.

De ambas maneras nos generará un listado en el cual se muestran los siguientes Datos