Crear proveedor en eFactory ERP módulo de compras

Pasos para crear un proveedor en eFactory ERP módulo de compras.

En eFactory la creación de un proveedor, es un proceso sencillo el cual consta de pocos pasos para lograrlo. A continuación se explica detalladamete cada uno de los pasos a seguir para cumplir con esta tarea:

Ingresar al menú de proveedor

Compras

Actualizaciones

Proveedor

Menú de proveedor

Presiona el botón Agregar ubicado en la parte inferior de su pantalla para crear un nuevo regisro.

Agregar nuevo proveedor

Registro del proveedor

Se abrirá un formulario que debes llenar, el cual está dividido en 6 secciones que son:

Datos.
Dirección.
Perfil.
Crédito.
Otros.
Atributos.

Cada sección presenta una serie de campos de los cuales se describirán sólo los más importantes.

Datos

En esta sección se introducen los datos básicos del proveedor como lo son:

Código: Puede colocar un código si lo deseas, si no el sistema generará uno cuando guardes los datos del proveedor.
Estatus: Viene predefinido como "Activo" puedes seleccionar "Inactivo" o "Suspendido", pero es recomendable dejarlo en "Activo" porque sino no podrás realizar algunas operaciones con el proveedor
Nombre: Se refiere al nombre del proveedor, este campo no puede quedar vacío.
Ingreso.
Inactivación.
ABC: Clasificador del proveedor.
Tipo de proveedor: Seleccina una categoría para el nuevo proveedor.
Tipo Referencial.
Clase Referencial.
Zona: Debes seleccionar la zona de ubicacíon de tu proveedor.
Identificador tributario (RIF).
NIC.
Contacto.
Correo, Correo 2, Correo 3.
Web.
Teléfonos.
Directo.
Fax.
Móvil.
Código Postal.

Dirección

País.
Estado.
Ciudad.
Idioma.
Kilómetros.
Dirección Fiscal.
Dirección de Entrega.
Dirección Exacta.
Otra Dirección.

En esta sección debes ingresar los datos de ubicación del proveedor, resaltando el País, Estado, Ciudad, e idioma, estos son los campos no pueden quedar en blanco.

Perfil

Clase de proveedor.
Tipo de persona.
Concepto.
Sexo.
Sector Económico: Selecciona de la pestaña desplegable la opción que corresponda (Producción, Comercio, Servicio, Gobierno,otro).
Tipo de contribuyente: Aquí podrás seleccionar dentro de las diferentes opcionees el tipo de contribuyente que representa el nuevo proveedor (Formal, ordinario, especial, ocacional u otro).
Área de negocios.
Actividad.
% Retención IVA.
% Retención ISLR.
Casillas:
- Proveedor Nacional.
- Contribuyente.
- Marca Reconocida.
- Contribuyente Especial.
- Proveedor Genérico.

En esta sección, deben completarse obligatoriamente los siguientes campos: Clase de proveedor,tipo de persona, concepto, sexo, sector económico, y tipo de contribuyente.

Crédito

En esta sección introduces los datos referentes a cómo responderá el proveedor a la hora de realizar algún servicio.

Politica Comercial.
Forma de Pago.
Responsable de la cuenta.
Garantía.
Horario de Caja.
Monto de Crédito.
Días de Crédito.
Descuento Por Pronto Pago.
Porcentaje por Interés de Mora.
Porcentaje de descuento.
Otro Porcentaje.
Alicuota 1.
Tipo de Pago.
Alicuota 2.
Saldo Actual.
Alicuota 3.
Porcentaje de Arancel.

Los campos Política comercial, forma de pago, vendedor, garantía y tipo de pago no pueden quedar en blanco, son obligatorios para la creación del proveedor.

Otros

En esta sección puedes llenar algunos datos adicionales del proveedor tales como:

Clasificación.
Matriz.
Transporte.
Clave Web.
Pregunta Secreta.
Respuesta Secreta.
Fecha de Nacimiento.
Nivel.
Prioridad.
Comentario.
Notas.
casilla:Usar como plantilla por defecto.

Los campos clasificación y transporte, no pueden quedar en blanco.

Atributos

Atributo A.
Atributo B.
Atributo C.
Atributo D.
Atributo E.
Atributo F.

Al terminar de llenar el formulario con los datos de tu cliente presiona el botón Aceptar para completar el registro.
Finalizada la creación de su cliente, puede comenzar a realizar las diversas operaciones que le ofrece nuestro sistema tales como crear pedidos, facturas, cotizaciones, generar reportes, entre otros.