Paso 1: Ingresar al Sistema

a. Para ingresar debemos iniciar en eFactory con nuestro Usuario, Contraseña y seleccionaremos el botón Luego en la lista desplegable del menú seleccionaremos Módulo Administrativo, Empresa y Sucursal de la empresa y presionaremos el botón

b. Después de haber ingresado a eFactory nos ubicamos en el menú, desplegamos la lista y seleccionaremos el módulo de Ventas, desplegamos el componente Operaciones y activamos la opción de Cuentas por Cobrar.

Paso 2: Crear Notas de Crédito o Notas de Débito

a. Seguidamente se abrirá el panel de Cuentas por Cobrar, por defecto en este panel estará la información del último registro hecho en esta opción.
Para crear una nueva nota de crédito o Nota de Débito debe hacer clic en el botón . Luego de hacer clic quedará vacío el formulario y podrá llenarlo con los datos de la facturación electrónica SRI Ecuador NDC (Nota de Crédito) o NDD (Nota de Débito). Podrá observar que el formulario está dividido en 4 secciones:

• Datos.
• Renglones.
• Documento Asociado de Origen/Relación en eFactory.
• Otros.

Cada una de estas secciones tiene un grupo de campos a llenar, a continuación le explicamos detalladamente como llenar correctamente cada uno de ellos.

b. En la Sección General "Sección Datos" encontrará los siguientes campos:

• Tipo: En este campo debe ingresar el tipo FACT (Factura).
• Documento: Este es el número de la Nota de Crédito o Nota de Débito, al guardar este se genera automaticamente (también puede ingresarlo manualmente si asi lo desea).
• Cliente: En este campo debe ingresar o buscar el nombre del Cliente al que le desea registrar la Nota de Credito o Nota de Débito.
• Estatus: Por defecto este siempre será pendiente hasta que se confirme la transacción.
• Pago: En este campo debe ingresar o buscar el tipo de pago registrado en la factura.
• Control: Este campo se genera automaticamente.
• Origen: En este campo debe ingresar nuevamente FACT (Factura).
• Número: En este campo debe ingresar el número de la factura.
• Emisión: En este campo se ingresa la fecha de la emisión de la factura, este campo por defecto siempre será la fecha actual.
• Vencimiento: En este campo se ingresa la fecha de vencimiento de la factura, este campo por defecto siempre será la fecha actual.
• Referencia: Este campo solo se llena si el Origen es Deposito y en este se escribirá el número de deposito.
• Vendedor: En este campo debe ingresar o buscar el nombre del Vendedor que está registrando la Nota de Credito o Nota de Débito.
• Transporte: En este campo debe ingresar o buscar el tipo de transporte que se utilizó en la venta.
• Impuesto: En este campo se ingresa la cantidad del impuesto que contenga la factura.
• Moneda: Seleccione en el menú desplegable la moneda en la que se emitió la factura
• Tasa: Este campo se calcula automáticamente, se refiere a la Tasa de cambio de la moneda local a la moneda elegida (de ser necesario se puede cambiar).
• Comentario: En este campo puede ingresar una corta descripción del adelanto.
• Recepción: En este campo se ingresa la fecha en la que el cliente recibió el documento.
• Bruto: En este campo debe ingresar el total bruto de la factura
• Otros 1, 2, 3: En estos campos puede ingresar cualquier cargo adicional de la factura.
• % Descuento: En este campo se ingresa el descuento registrado en la factura (a la izquierda el porcentaje, a la derecha el valor en monto).
• % Recargo: En este campo se ingresa cualquier el recargo (a la izquierda el porcentaje, a la derecha el valor en monto).
• Impuesto: Este campo calcula automaticamente el valor del impuesto.
• Neto: Este campo calcula automáticamente el valor neto de la Nota de Crédito o Nota de Débito.
• Saldo: Este campo calcula automáticamente el Saldo del Cliente

Paso 2: Agregar Renglones

a. Para agregar un renglones debemos ubicarnos en la Sección de Renglones y ir agregando los artículos afectados para facturación electrónica SRI Ecuador, en la nota de crédito o débito para la facturación electrónica SRI Ecuador. Normalmente se debe llenar los siguientes campos:

• Código del Artículo
• Almacén
• Cantidad

Los demás datos se cargan automáticamente al seleccionar el artículo.

b. Sección Documento Asociado de Origen/Relación en eFactory: En la Sección Documento Asociado de Origen/Relación en eFactory encontrará los siguientes campos: Tipo: FACTURAS, Documento: Número del Documento, Clases: FACT.

Sección Otros: La Sección Otros es una versión opcional en la cual encontrará los siguientes campos: Concepto, Fiscal 1, 2, 3, 4, 5. Después de completar el formulario presionaremos el botón .