Paso 1: Ingresar al Sistema

a. Al iniciar eFactory, Seleccionamos la Aplicación Administrativo y presionamos el botón

b. En el módulo Ventas, desplegamos el componente Operaciones, activamos el sub componente Cuentas por Cobrar.

Paso 2: Crear Notas de Crédito

a. Seguidamente se abrirá el panel de Cuentas por Cobrar, por defecto en este panel estará la información del último registro hecho en esta opción.
Para crear una nueva nota de crédito debe hacer click en el botón . Luego de hacer click quedará vacio el formulario y podrá llenarlo con los datos de su nota. Podrá observar que el formulario está dividido en 4 secciones:

• Datos.
• Renglones.
• Documento Asociado de Origen/Relación en eFactory.
• Otros.

Cada una de estas secciones tiene un grupo de campos a llenar, a continuación le explicamos detalladamente como llenar correctamente cada uno de ellos.

b. En la Sección General "Sección Datos" encontrará los siguientes campos:

• Tipo: En este campo debe ingresar el tipo FACT (Factura).
• Documento: Este es el número de la Nota de Crédito, al guardar este se genera automaticamente (también puede ingresarlo manualmente si asi lo desea).
• Cliente: En este campo debe ingresar o buscar el nombre del Cliente al que le desea registrar la Nota de Credito.
• Estatus: Por defecto este siempre será pendiente hasta que se confirme la transacción.
• Pago: En este campo debe ingresar o buscar el tipo de pago registrado en la factura.
• Control: Este campo se genera automaticamente.
• Origen: En este campo debe ingresar nuevamente FACT (Factura).
• Número: En este campo debe ingresar el número de la factura.
• Emisión: En este campo se ingresa la fecha de la emisión de la factura, este campo por defecto siempre será la fecha actual.
• Vencimiento: En este campo se ingresa la fecha de vencimiento de la factura, este campo por defecto siempre será la fecha actual.
• Referencia: Este campo solo se llena si el Origen es Deposito y en este se escribirá el número de deposito.
• Vendedor: En este campo debe ingresar o buscar el nombre del Vendedor que está registrando la Nota de Credito.
• Transporte: En este campo debe ingresar o buscar el tipo de transporte que se utilizó en la venta.
• Impuesto: En este campo se ingresa la cantidad del impuesto que contenga la factura.
• Moneda: Seleccione en el menú desplegable la moneda en la que se emitió la factura
• Tasa: Este campo se calcula automáticamente, se refiere a la Tasa de cambio de la moneda local a la moneda elegida (de ser necesario se puede cambiar).
• Comentario: En este campo puede ingresar una corta descripción del adelanto.
• Recepción: En este campo se ingresa la fecha en la que el cliente recibió el documento.
• Bruto: En este campo debe ingresar el total bruto de la factura
• Otros 1, 2, 3: En estos campos puede ingresar cualquier cargo adicional de la factura.
• % Descuento: En este campo se ingresa el descuento registrado en la factura (a la izquierda el porcentaje, a la derecha el valor en monto).
• % Recargo: En este campo se ingresa cualquier el recargo (a la izquierda el porcentaje, a la derecha el valor en monto).
• Impuesto: Este campo calcula automaticamente el valor del impuesto.
• Neto: Este campo calcula automáticamente el valor neto de la Nota de Crédito.
• Saldo: Este campo calcula automáticamente el Saldo del Cliente

c. Sección Renglones: En esta sección puede agregar manualmente cada uno de los articulos de la Nota de Crédito del Cliente. Para este tipo de devoluciones se puede hacer de una manera más facil en la opción de Devoluciones de Venta. ya que es una forma más rápida de hacer esta tarea.

d. Sección Documento Asociado de Origen/Relación en eFactory: En la Sección Documento Asociado de Origen/Relación en eFactory encontrará los siguientes campos:

• Tipo: En este campo debe escribir el tipo del documento Relacionado.
• Documento: En este campo debe ingresar el número del documento.
• Clase: En este campo debe ingresar el tipo FACT (Factura).

e. Sección Otros: La Sección Otros es una versión opcional en la cual encontrará los siguientes campos:

• Concepto: En este campo debe seleccionar el tipo de concepto de la devolución.
• Fiscal 1, 2, 3, 4, 5: Estos campos sirven para ingresar valores adicionales sobre códigos fiscales asociados a la nota.

f. Al llenar todos los campos debe hacer click en el botón de Aceptar y habrá generado la Nota de Crédito manualmente.

Nota: Este tipo de Documento no se confirma.. También recordamos que esta es una nota de crédito manualmente y para crear una nota de crédito también lo podemos activar por devolución de ventas o compras. Para realizar una Devolución de venta en Tema relacionado podemos encontrar una documentación