Descripción de la herramienta

Primera sección, Carga de Datos Iniciales, básicamente nos permitirá indicarle a eFactory el cliente objeto de devolución y cuenta con los siguientes campos:


• Cliente: Desde aquí y apoyándonos en las opciones que nos otorga la búsqueda identificaremos al cliente.
• Documento: Es el código con el que se registrara la devolución, puedes agregarlo de forma manual o dejar que eFactory se encargue de asignarlo para que tengas una estructura secuencial y organizada.
• Emisión/Vencimiento: Corresponde a la fecha en la que se emitió el cheque y su fecha de vencimiento.
• Forma de Pago: Campo referencial no obligatorio que corresponde al convenio de pago.
• Revisión: Campo referencial no obligatorio, que puedes utilizar cuando en Cobros a clientes hallas asignado una revisión.
• Comentario: Área que te servirá para escribir las observaciones necesarias a reflejar en la cuenta por cobrar.
• Incluir impuesto en el documento generado.
• Cargar cheque devuelto manual: Al activar esta casilla de verificación activamos la sección Cargar Manualmente de este formulario.

Segunda Sección, Cargar Automáticamente, es la forma rápida de cargar los datos del cheque a devolver, para esto la casilla de verificación cargar cheque devuelto manual, deberá estar inactiva (Figura 2).


• Número del Cheque: En esta sección es el único campo que utilizaremos, podemos transcribirlo o localizarlo en la búsqueda, luego de esto, eFactory hará por nosotros el trabajo cargando los demás datos automáticamente.

Tercera Sección, Cargar Manualmente.


• En esta sección deberás transcribir en cada uno de los campos, los datos que allí se solicitan, para poder generar la cuenta por cobrar desde un cheque devuelto.

Cuando culmines la cargar de los datos, habrás generado una cuanta por cobrar en estatus pendiente, que podrás validar en Cuentas por Cobrar en el módulo de Ventas, sección Operaciones.