Paso 1: Ingresar al Sistema eFactory

a. Para iniciar en eFactory tenemos que ingresar con nuestro Usuario y Contraseña y seleccionar el botón , luego seleccionamos la Aplicación Administrativo Empresa y Sucursal de la Empresa y presionamos el botón .

b. Después seleccionaremos el módulo Compras, desplegamos el componente Operaciones y activamos el sub componente Órdenes de Compra.

Paso 2: Agregar una Órdenes de Compra

a. En Órdenes de Compra, para crear una orden de comprar debe presionar el ícono , lo que permitirá llenar el formulario. El formulario de Órdenes de Compra, se divide en varias secciones. Las secciones del formulario son las siguientes:

• General
• Renglones
• Descripción

Sección General

La sección General contiene todo la información asociado a la orden de compra. Los campos contenidos son los siguientes:

• Documento: Indica el número del documento de la orden de compra, sino es colocado el sistema lo coloca automáticamente.
• Control: Indica un valor númerico para mantener el control en los documentos.
• Proveedor: Indica el proveedor al cual se le realizará la orden.
• Pago: Indica la forma en que se pagará al proveedor.
• Emisión: Fecha en la cual se emitió la orden de compra.
• Entrega: Fecha en la cual se entregará la mercancía.
• Comprador: Indica el responsable de la orden de compra realizada al proveedor.
• Transporte: Indica el transporte que movilizará la mercancía hasta los almacenes.
• Moneda: Indica la moneda con la que se pagará la mercancía.
• Tasa: Indica la tasa cambiaria de la moneda con respecto a la moneda oficial del país.
• Estatus: Indica la situación de la orden de compra.
• Comentario: Permite agregar un comentario adicional sobre la orden de compra.

Sección Renglones

La sección Renglones contiene todo lo referente a los artículos a comprar. Los campos contenidos son los siguientes:

• Código del Artículo: Indica el código del artículo a comprar. Para seleccionar de forma más rápida el código del artículo, debe hacer clic en el ícono , lo cual abrirá una ventana para buscar y seleccionar el artículo.
• Almacén: Indica el almacén en el cual se guardará los artículos a comprar.
• Cantidad: Indica la cantidad que se comprará de ese artículo
• Unidad: Casilla que al presionar abre una ventana para seleccionar en que tipo de unidades se compró los artículos.
• Costo: Indica el costo unitario del artículo.
• % Descuento: Indica el porcentaje de descuento del artículo, si tiene.
• Tipo de Impuesto: Indica el tipo de impuesto del artículo, usualmente el impuesto es de 12%.
• % Impuesto: Indica el porcentaje del impuesto con respecto al monto neto.
• Monto Impuesto: Indica el monto del impuesto que se debe cancelar.
• Neto: Indica el monto neto del renglón, que se calcula con el producto entre la cantidad de artículos y el costo unitario.
• Comentario: Puede agregar algún comentario adicional sobre el artículo.
• Pendiente: Indica la cantidad de artículos pendientes por entregar y guardar en el almacén.
• Documento Origen: Indica el número de documento del cual proviene la factura de compra, si proviene de una orden de compra o una nota de recepción.
• Número Origen: Indica el número de control del cual proviene la factura de compra, si proviene de una orden de compra o una nota de recepción.
• Nombre del Artículo: Indica el nombre del artículo seleccionado.
• Monto Descuento: Indica el monto a descontar al monto neto, si se tiene algún descuento.

Esta sección permite agregar varios artículos utilizando el ícono , de igual modo se puede eliminar artículos, seleccionando la casilla ubicada a la izquierda del número de renglón y posteriormente utilizando el ícono . Por otro lado, está sección posee el ícono , que permite actualizar los renglones existentes en la sección.

Sección Descripción

La sección Descripción contiene los montos totales de la orden de compra. Los campos contenidos son los siguientes:

• Otros: Montos adicionales que afectan a la orden de compra.
• Cantidad: Indica la cantidad de artículo que se requieren en la orden de compra.
• Descuento: Porcentaje del monto total que se restará del monto bruto.
• Recargo: Porcentaje del monto total que se aumentará del monto bruto.
• Exentos: Monto de los artículos exentos de impuestos.
• Bruto: Monto total de la factura sin incluir los impuestos.
• Impuesto: Monto total de los impuestos a pagar por los artículos.
• Neto: Monto total de la orden de compra.

Paso 3: Agregar una Órdenes de Compra Confirmando la Orden de Compra

Luego de haber llenado los campos de las secciones de la Orden de Compra, se procede a confirmar la información haciendo clic en el botón .

Posteriormente debe revisar detenidamente la orden llenada para luego confirmarla si todo esta bien. Para confimarla debe ir a la ficha Avanzado y seleccionar la opción o si contiene errores.