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Generar Retenciones de ISLR

Te explicamos cómo hacer Retenciones de ISLR en el Módulo de Compras de eFactory ERP.

En Venezuela la retención del impuesto sobre la renta debe practicarse al momento del pago o abono en cuenta, es por esto que luego de que cargar los documentos de compras, debes proceder a generar las retenciones de impuesto sobre la renta (ISLR) que correspondan.
Las retenciones de ISLR pueden hacerse en dos momentos:

Para dar comienzo a la generación de retenciones, te daremos un pequeño repaso de lo que debes hacer previamente:

  1. Ingresar con tus datos al sistema.
  2. Selecciona el módulo de compras.
  3. En la sección de Operaciones selecciona la opción Facturas de Compra.
  4. Registra el documento.
  5. Guarda los cambios y confirma la compra, para esto ingresa en la pestaña Avanzado y selecciona Confirmar. Este último paso es muy importante ya que si no se confirma el documento no podrá hacerse la retención.

Retenciones al momento de cargar un documento de compra

Puedes generar retenciones al momento de cargar un documento de compra de dos maneras:

  1. Haciendo uso de la opción Generar Documentos.
  2. Haciendo uso de la opción Retenciones ubicada en la pestaña de Avanzado.

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En la sección de Operaciones, haga clic en la opción Generar documentos allí le aparecerá un formulario con los siguientes campos:
  • Documento Inicial: Este campo se refiere al número de la factura de compra a la que aplicará la retención.
  • Documento Final.
  • Fecha inicial.
  • Fecha final.
  • Proveedor Inicial: Aquí colocarás el código del proveedor de la factura de compra a la cual se le hará la retención.
  • Proveedor Final.
  • Sólo Documentos de origen con Saldo igual al monto neto.
  • Tipo de generación: en este campo aparecerán cuatro opciones:
    • IVA
    • ISLR
    • Patente
    • Libre
    Para este caso seleccione ISLR.
  • Tipo de Documento de origen.
  • Tipo de Documento de destino.
  • Concepto de Retención.
  • Cálculos.
  • Porcentaje de Retención.
  • Comentario.
  • Fecha de Emisión.
  • Impuesto del documento de destino.
  • Concepto de Movimiento: Este campo se refiere al motivo de la retención.
  • Casillas:
    • Impuesto Incluido en el monto neto generado.
    • Verificar documentos generados previamente: Verifica si hay alguna retención realizada con anterioridad.
    • Tomar el saldo para los cálculos (no el monto neto)
    • Permitir asignar manualmente números de comprobantes: Permite que usted mismo coloque el número de comprobante que desee.

Formulario para realizar una retención
Formulario para realizar una retención

Después de haber cargado los datos en el formulario presione el botón Aceptar, para generar la retención.

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Otra manera de generar las retenciones es que luego de haber cargado el documento de compra Ingreses a la pestaña Avanzado y seleccionar Retenciones....

Esta opción se usa generalmente cuando el porcentaje de retención es diferente, o cuando se desea generar retenciones con diferentes nombres de proveedores.

Segunda forma de realizar Retenciones
Segunda forma de realizar Retenciones

Al dar clic allí se abrirá una nueva ventana en donde te aparecerán los datos básicos de la factura de compra como lo son: Origen, Proveedor, Estatus, Moneda y Saldo actual, estos datos no podrán ser modificados, además aparecerán todos los artículos registrados en tu factura donde podrás editar por renglones los siguiente campos relacionados con la retención:

  • Monto base
  • Porcentaje de retención
  • Monto sustraendo
  • Monto retenido
  • Número de comprobante
  • Fecha
  • Concepto
  • Código de retención
  • Código de proveedor
  • Comentario
Los campos: Artículo, Nombre, y Monto neto no podrán modificarse.
Luego de que hayas editado la información, al final de cada renglón podrás dar clic en la cualquiera de las 3 casillas que aparecen para realizar las operaciones de Generar, Anular, o Eliminar la retención que acabas de editar.

Si deseas obtener un comprobante o lista de retención sólo debes seguir estos pasos:

  1. Ingresa a la sección Reportes y selecciona la opción Cuentas por pagar.
  2. En el campo Reporte Selecciona la opción correspondiente, ya sea que desees imprimir un comprobante de retención o la lista de retenciones realizadas.
  3. Selecciona las fechas que apliquen y el nombre del proveedor.
  4. Presiona Aceptar, y se generará el documento.

Retenciones al momento de pagar un documento de compra

Si se desea hacer la retención al momento de realizar el pago a un proveedor solo debes seguir los siguientes pasos:

  • Después de cargar el documento de compra y confirmarlo, ingrese en la sección de Operaciones, y seleccione Pagos a proveedores.
  • Seleccione la opción Agregar documento ubicada en la parte inferior.

Retenciones - Pago a un proveedor
Retenciones - Pago a un proveedor

  • Ingrese el código del proveedor, haciendo uso del campo Proveedor
  • Haga clic en la opción Documentos pendientes.
  • Luego seleccione la opción Cancelar todos

Retenciones - Pago a un proveedor
Retenciones - Pago a un proveedor - 2
Retenciones - Pago a un proveedor
Retenciones - Pago a un proveedor - 3

  • Ingrese los Porcentajes de retención en la secciones de ISLR, IVA o Patente dependiendo del tipo de retención (Para este caso ISLR), por cada factura, aquí podrás editar el número de comprobante, el monto base, sustraendo, porcentaje de retención, monto retenido, concepto y código de retención.

Retenciones - Pago a un proveedor
Retenciones - Pago a un proveedor - 4

  • Complete las formas de pago
  • Haga clic en el botón Aceptar y confirme el pago

Retenciones - Pago a un proveedor
Retenciones - Pago a un proveedor - 5

Si deseas obtener un comprobante o lista de retención sólo debes seguir estos pasos:

  1. Ingresa a la sección Reportes y selecciona la opción Cuentas por pagar.
  2. En el campo Reporte Selecciona la opción correspondiente, ya sea que desees imprimir un comprobante de retención o la lista de retenciones realizadas.
  3. Selecciona las fechas que apliquen y el nombre del proveedor.
  4. Presiona Aceptar, y se generará el documento.

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