Conoce el uso del complemento Próximos Casos a Ejecutar e impulsa el desempeño en la ejecución de Casos de Servicio y Soporte.
En esta ayuda te mostramos el complemento Próximos Casos a Ejecutar, con el cual podrás, de manera óptima, establecer prioridades en la ejecución de los casos a nivel de Servicio y Soporte, empleando la potencialidad de nuestro Sistema.
a. Al iniciar eFactory, Seleccionamos la Aplicación
Administrativo y presionamos el botón
b. En el módulo Servicio y Soporte, desplegamos el componente Operaciones y activamos el sub componente Casos.
a. En la ventana de
Casos, hacer clic en la última columna, la cual muestra para cada registro, un ícono de complemento 
, el cual representa los
Complementos disponibles.
En el menú emergente, seleccionar Próximos Casos a Ejecutar
b. Se muestra el complemento Próximos Casos a Ejecutar, en el cual apreciamos un listado con los Ejecutores asociados a nuestros Casos de interés y a la derecha de la pantalla, un área de Filtros con los siguientes campos:
Este campo organiza los Casos, y los muestra separados de acuerdo al valor que indiquemos: Ejecutor o Cliente.
Limita la cantidad de Casos que se van a mostrar por cada Ejecutor.
Filtra los Casos para que se muestren solo aquellos relacionados con Ejecutores bajo determinada condición: Activo, Inactivo, Suspendido o Todos.
Filtra los Casos para que se muestren solo aquellos relacionados con el Ejecutor que indiquemos.
Si La Empresa trabaja con Sucursales, filtra los Casos para que se muestren solo aquellos relacionados con la Sucursal que indiquemos.
Similar al campo Estatus del Ejecutor, este campo filtra los Casos para que se muestren solo aquellos relacionados con Clientes bajo determinada condición: Activo, Inactivo, Suspendido o Todos.
En operaciones normales, preferiblemente dejar este campo como Activo
Similar al campo
Ejecutor, este campo filtra los Casos para que se muestren solo aquellos relacionados con el Cliente que indiquemos;
podemos ubicar el Cliente mediante el ícono de lupa
, ubicado a la derecha del campo, para acceder a un asistente de búsqueda.
En este cuadro de texto, podemos ingresar uno ó mas códigos de Clientes, de manera que no se muestren los casos asociados con estos; para ingresar varios códigos, debemos separarlos con coma ",".
Similar al campo Excluir Clientes, aquí, podemos ingresar uno ó mas códigos de Ejecutores, de manera que no se muestren los casos asociados con estos; para ingresar varios códigos, debemos separarlos con coma ",".
Similar al campo Casos por Ejecutor, este filtro limita la cantidad de Casos que se van a mostrar por cada Cliente.
Al presionar este botón, se actualiza el listado de Casos
Utilizamos este botón para exportar la información de los Casos mostrados a un archivo de Excel
Envía en formato de Excel, la información de los Casos mostrados, a la dirección de correo que especificamos en un asistente de envío que se muestra
Accede a nuestros Reportes Personalizados
La información de los Casos, se muestra organizada de acuerdo al filtro que tengamos configurado en el campo Agrupar por, podemos presionar el cuadrado ubicado a la izquierda de algún registro, lo cual expande la lista mostrando los casos asociados y mostrando información en las columnas: Ejecutor, Documento, Emisión, Días, Prioridad, Cliente, Etapa, Avance, y Comentario; todos campos propios de cada caso.
Algunos datos aparecen con subrayado, estos son vínculos a las siguientes acciones:
Muestra la ventana del Caso seleccionado, tenemos las opciones de Abrir, Editar o Duplicar dicho Caso.
Muestra la ventana de Clientes, activando el registro asociado al Caso seleccionado.
Muestra el Cuadro Ajustar Etapa y Avance, para ver o actualizar estos datos en el Caso seleccionado.
Muestra un cuadro, informativo con los comentarios asociados al Caso seleccionado.
Nota: para saber el significado de los campos propios de los Casos, podemos ver los tópicos en Temas Relacionados.
Cada Caso mostrado en el paso anterior, puede ser expandido, presionando el cuadrado ubicado a la izquierda del mismo, con lo cual, podremos observar información de interés, relacionada con la Ponderación del Caso, a saber:
Campo definido y actualizado en el momento de crear y modificar el Caso, en la sección Otros.
Campo definido y actualizado en el momento de crear y modificar el Caso, en la sección Generales, refleja cierta categorización de acuerdo a la naturaleza de las actividades ejecutadas en el Caso.
Campo definido y actualizado en el momento de crear y modificar el Caso, en la sección Otros, utilizado aquí para ponderar entre casos Facturables y no Facturables.
Campo asociado a la información del Cliente, utilizado aquí para ponderar entre Clientes nacionales y foráneos.
Campo asociado a la información del Cliente, utilizado aquí para ponderar entre Clientes con Clasificación A, B o C.
Cantidad de horas facturables dedicadas al Cliente en los últimos seis meses del Caso seleccionado.
Campo definido y actualizado en el momento de crear y modificar el Caso, en la sección Otros, refleja el tiempo teórico para completar el Caso.
Campo definido y actualizado en el momento de crear y modificar el Caso, en la sección Otros.
Cantidad de horas dedicadas al Cliente en los últimos dos días, del Caso seleccionado.
Cantidad de facturas vencidas y días de vencimiento asociadas al Cliente del Caso seleccionado.
Calificación determinada a partir de las variables mencionadas, relativas al Caso. El Sistema emplea criterios de ponderación para definir el ordenamiento de los registros, de manera que el Ejecutor debe priorizar los Casos que primero se muestren en la Lista.
Es una tabla de una sola fila, en la que a partir de las variables mencionadas, se definen nueve parámetros que son luego utilizados para calcular la puntuación del caso.
