¿Cómo Crear un Tipo de Documentación en eFactory Software ERP en la Nube?

Veamos como crear un tipo de documentación en el Módulo Fuerza de Ventas de eFactory Software CRM en la Nube.

Paso 1: Ingresar al Sistema.

a. Al iniciar en eFactory con nuestro Usuario y Contraseña, Seleccionaremos la Aplicación Administrativo, Empresa y Sucursal de la Empresa y presionamos el botón .

b. En el módulo Fuerza de Ventas, desplegamos el componente Actualizaciones y activamos el sub componente Tipos de Documentación.

Paso 2: Agregar un Tipo de Documentación

a. Al seleccionar Tipos de Documentación, podemos ver la ventana, donde presionaremos el botón .

b. Luego se nos muestra la pantalla donde procedemos a llenar los siguientes datos:

  • Código: Series de combinación de caracteres y números que tendrá el documento para su identificación.
  • Nombre: Nombre que tendrá el Tipo de Documentación.
  • Estatus: Activos, Suspendidos, Inactivo
  • Tipo: Nombre que obtendrá del tipo
  • Clases: Que tendrá el tipo de documentación.
  • Archivo: Nombre que va tener el archivo.
  • Sistema: Corresponde al sistema que deseemos ingresar.
  • Módulo: Corresponde al sistema que Seleccionaremos
  • Sección: En sección tenemos Operaciones, Actualizaciones y Reportes.
  • Opción: Listado de Opciones como Reportes, Ambientes, Auditorias, Eventos, entre otros más.
  • Comentarios: Descripción que desea aportar a tipo de documentación.
  • Nivel: Colocación de un número entero que va a definir el nivel del tipo de documento.
  • Prioridad: Alta, Media, Baja.

Luego de completar todos los datos presionaremos el botón de .

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