¿Cómo agregar una Oportunidad de Ventas a un Prospecto en eFactory Software CRM en la Nube?

Veamos como registrar una Oportunidad de Ventas asociada a un Prospecto en el Módulo Fuerza de Ventas.

Paso 1: Ingresar a Prospectos CRM

a. Al iniciar eFactory, Seleccionamos la Aplicación Administrativo y presionamos el botón

b. En el módulo Fuerza de Ventas, desplegamos el componente Actualizaciones y activamos el sub componente Prospectos CRM.

Paso 2: Ubicar Prospecto

a. Se muestra la ventana Prospectos CRM, aquí vemos una lista con los Prospectos ya registrados, presionamos el botón .

b. En el asistente de búsqueda, especificamos los criterios de consulta y presionamos .
Seleccionamos el Prospecto en el cuadro ubicado a su izquierda y luego presionamos .

Paso 3: Registrar Oportunidad de Venta

a. Se muestra seleccionado el Prospecto, buscado, hacemos clic entonces sobre el ícono Avanzado, ubicado abajo y a la derecha en la ventana Prospectos CRM.

Luego seleccionamos la opción Oportunidades..., como se indica en la imagen de ejemplo.

b. Veremos una lista con las Oportunidades ya registradas y asociadas al Prospecto, para añadir una nueva, presionamos .

Se muestra entonces un formulario para especificar los datos de la Oportunidad de Ventas, en donde ingresamos la siguiente información:

  • Código
  • Nombre
  • Estatus
  • Procedencia
  • Tipo de Oportunidad
  • Tipo de Procedencia
  • Inicio
  • Cierre
  • Próximo Paso
  • Vendedor
  • % Ejecución
  • Moneda
  • Tasa
  • Monto
  • Nivel
  • Probabilidad
  • Prioridad
  • Usuario
  • Cantidad
  • Grupo
  • Etapa
  • Motivo
  • Comentario
  • Grupo Referencial
  • Tipo Referencial
  • Origen
  • Registro

Finalmente, verificamos los datos ingresados y presionamos .