¿Cómo Convertir una Cotización de Clientes en Pedidos en eFactory Software ERP en la Nube?

Te Enseñaremos paso a paso una manera más rápida y sencilla como convertir una cotización de cliente.

Paso 1: Ingresar al Sistema

a. Para iniciar en eFactory tenemos que ingresar con nuestro Usuario y Contraseña y seleccionar el botón , Luego seleccionamos la Aplicación Administrativo Empresa y Sucursal de la Empresa y presionamos el botón .

b. En el módulo Ventas, desplegamos el componente Operaciones y activamos el sub componente Cotizaciones

Paso 2: Convertir Cotización de Cliente en Pedido

a. Para convertir una cotización en pedido debemos asegurarnos que la cotización ya anteriormente creada este confirmada , luego se procede a seleccionar el botón .

b. Después se muestra la pantalla de Convertir Documentos donde observaremos los siguientes campos: Documento de Origen es el documento seleccionado y Documento destino debemos desplegar la lista desplegable y seleccionar la opción Pedidos y seleccionaremos el botón .

c. Luego se nos carga la ventana de pedidos donde podremos agregar, y eliminar reglones y modificar los campos precios y descuento, luego de haber realizado todas estas operaciones se procede a seleccionar el botón .


NOTA: Al eliminar un renglón en el momento de convertir un pedido su estatus de la cotización queda afectado al momento de confirmar el pedido ya que unos de su renglones al convertir en pedido fue eliminado.