Ingresar a Ajustes de Inventarios

Debe ingresar en eFactory Administrativo, luego al módulo de Inventarios, sección Operaciones y ubicar la opción Ajustes de Inventarios, lo cual abrirá la ventana de Ajustes de Inventarios.

Formulario de Ajustes de Inventarios

En Ajustes de Inventarios, para realizar un traslado entre almacenes debe presionar el ícono , lo que permitirá llenar el formulario. El formulario de Ajustes de Inventarios, se divide en varias secciones. Las secciones del formulario son las siguientes:

• General
• Renglones
• Descripción
• Documento Asociado

Sección General

La Sección General contiene toda la información referente al ajuste de inventario. Los campos contenidos son los siguientes:

• Documento: Indica el número del documento del traslado entre almacenes, sino es colocado el sistema lo coloca automáticamente.
• Control: Indica un valor númerico de control para organizar los documentos.
• Inicio: Indica la fecha en que se inició el traslado entre almacenes.
• Fin: Indica la fecha en que se finalizó el traslado entre almacenes.
• Origen: Indica el almacén de donde se obtendrá la mercancía.
• Estatus: Indica en que estado se encuentra el traslado entre almacenes.
• Destino: Indica el almacén en donde se guardará la mercancía.
• Contacto: Indica la persona encargada del traslado entre almacenes.
• Moneda: Indica la moneda en la cual se compró la mercancía.
• Tasa: Indica la tasa cambiaria de la moneda con respecto a la moneda oficial del país.
• Bultos: Indica la cantidad de bultos que se trasladan.
• Transporte: Indica el código y nombre del transporte que movilizará la mercancía entre almacenes.
• Comentario: Permite agregar una breve descripción sobre el traslado entre almacenes.

Sección Renglones

La Sección Renglones contiene toda la información referente a los artículos por los que se produce el ajuste de inventario. Los campos contenidos son los siguientes:

• Código del Artículo: Indica el código del artículo que requiere ser ajustado en el inventario. Para ubicar con mayor facilidad el artículo puede presionar el ícono para abrir una ventana de búsqueda y seleccionar el artículo requerido.
• Tipo: Indica el tipo de ajuste de inventario. Para ubicar con mayor facilidad el tipo de ajuste puede presionar el ícono para abrir una ventana de búsqueda y seleccionar el tipo de ajuste requerido.
• Almacén: Indica el almacén en el cual se realizará el ajuste de inventario en este artículo. Para ubicar con mayor facilidad el almacén puede presionar el ícono para abrir una ventana de búsqueda y seleccionar el artículo requerido.
• Cantidad: Indica la cantidad de elementos de ese artículo.
• Uni: Casilla que abre una nueva ventana para seleccionar la unidad con la cual se almacena los artículos y como son vendidos a los clientes.
• Costo: Precio Unitario de los artículos.
• Neto: Monto total producto de la cantidad de artículos por el costo.
• Comentario: Permite agregar una breve descripción sobre el artículo.
• Nombre del Artículo: Indica el nombre del artículo.
• Tasa (UP/UP): Indica la tasa cambiaria entre la unidad principal, usualmente es 1.
• Unidad 1: Indica la unidad principal del artículo.
• Tasa (US/UP): Indica la tasa cambiaria entre la unidad secundaria y la unidad principal.
• Unidad 2: Indica la unidad secundaria en la cual puede estar almacenada el artículo.
• Cantidad US: Indica la cantidad de artículos en la unidad secundaria.

Sección Descripción

La Sección Descripción contiene la cantidad total de artículos y el monto total del ajuste de inventario, así como un campo de descripción que indica el artículo seleccionado en la sección renglones. Además contiene un campo Clase para clasificar el ajuste de inventario y una casilla para verificar si los seriales de entrada y salida de los artículos están asignados y bloqueados.

Sección Documento Asociado

La Sección Documento Asociado contiene el tipo y numéro de documento de origen que produjo el ajuste de inventario como puede ser una devolución de Factura de Venta o de Factura de Compra.

Confirmando el Ajuste de Inventario

Luego de haber completado el formulario del Ajuste de Inventario para confirmar el ajuste debe hacer clic en el botón Aceptar. Posteriormente debe ir a la ficha Avanzado ubicar y hacer clic en el ícono de Confirmar el ajuste de inventario, lo que abrirá una ventana para asegurar su elección y generar un mensaje informativo de que el pago fue confirmado exitosamente.

Por otro lado, puede ubicar en la ficha Avanzado, el ícono de Anular si requiere anular el ajuste de inventario.